周三机构一致最看好10大金股2_天津媒体_天津新闻

周三机构一致最看好10大金股

种别：公司研究机构：中泰国际证券有限公司研究员：笃慧日期：

事件:公司公告2015年前3季度实现营业收入2.6亿,同比10.24;实现归母净利润647.86万,同比下滑43.93。第三季度单季实现收入1.28亿,归母净利润1506.01万。

点评:前3季度事迹低于预期主要系部份大额项目验收时间有所滞后,年内或能完成确认。公司前3季度实现营业收入2.6亿,同比10.24;归母净利润647.86万,同比下滑43.93,主要由于前3季度部份大额项目验收时间较上年同期有所滞白癜风的医院后致使,年内或能完成收入确认,同时由于公司的主要客户为中石油、中石化各大油气田,产生坏账的可能性较低。

智慧粮库定单获突破,智慧产业业务有望成新利润增长点。今年下半年以来,公司前后收购鑫胜电子和求是嘉禾布局智慧粮库市场,目前公司已在河南斩获智慧粮库定单,定单金额948万。目前智慧粮库建设在江苏、河南和湖南试点,每一个地区投资5.5亿,根据计划将再建升级版,预计全国30省市智慧粮库市场空间在200~300亿之间。

坚定推动战略落地,后续布局或超预期。公司战略上明确纵向深根油气行业,横向拓展智慧产业,虽然目前油气行业景气度不高,但凭仗产品和服务的质量优势,公司市占率逆势增长。随着公司坚定的推动战略落地,后续布局或超预期。

投资建议:保持全年盈利预测,预计公司2015~2017年摊薄EPS分别为0.34、0.53和0.67,智慧粮库等智慧产业布局、油气领域产业整合都将成为后续催化剂,保持买入评级。

风险提示:智慧产业拓展低于预期;系统集成业务进展低于预期;油气生产领域对工业自动化需求白癜风医院哪家最好减少。

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