财秘

1、央行：从长期看，由于较低的自然利率，货币当局可以将负利率政策纳入正常的货币政策工具箱；央行数字货币有利于负利率政策的实施，因此央行应加快推动央行数字货币的发展。

2、财经网：北京金融局局长霍学文表示，目前有人还在幻想通过把ICO纳入监管，来试图把ICO合法化。事实上，ICO已经纳入非法金融活动的范畴，定性为非法公开融资。另据证券时报消息，香港证监会表示，ICO现在的问题是没有向监管方申请牌照，如其申请牌照，香港证监会就会按照对投资者保护的要求进行监管。ICO的实质是一种网上众筹，向公众筹集资金的风险很大，有很多方面都不符合监管要求。

3、21世纪：据悉，日前互联网金融风险专项整治工作领导小组下发通知，要求加大力度整顿通过互联网开展的资产管理业务。在该通知中，监管层明确资产管理属于特许经营业务，须纳入金融监管。定向委托计划、定向融资计划、理财计划等一度存在监管套利争议的互联网资管模式，被明确为非法金融活动。

4、证券时报：万科A公告显示，钜盛华计划在相关资管计划清算过程中，采用大宗交易或协议转让方式完成所持万科股份处置和资管计划清算。以4月3日万科A每股33.64元的收盘价计算，九大资管计划的账面浮盈或达.67亿元。宝能的整体浮盈，应该在亿元－亿元之间。

5、澎湃：携程集团宣布旗下的携程专车已于3月28日正式获得天津市交通委代交通部颁发的《网络预约出租汽车线上服务能力认定》。这就意味着，携程专车具有了网络预约出租车线上服务能力，可在全国范围通用。

一、宏观经济

1、央视新闻：中国驻美大使崔天凯表示，中国决定对部分自美进口产品加征关税，是对美国调查的回应。美方的调查还没有公布对华加征关税产品清单，如果美方最终宣布，中方将坚决予以回击，以同样的规模、同样的金额和同样的强度。

2、农业农村部、财政部：发布年财政重点强农惠农政策。将在辽宁、吉林、黑龙江和内蒙古实施玉米及大豆生产者补贴，继续在新疆和新疆生产建设兵团实施棉花目标价格补贴政策，棉花目标价格水平三年一定，—年为每吨元。

3、财政部：印发《试点发行地方政府棚户区改造专项债券管理办法》。办法要求，棚改专项债券期限应当与棚户区改造项目的征迁和土地收储、出让期限相适应，原则上不超过15年，可根据项目实际适当延长，避免期限错配风险。

4、银保监会：1－2月，原保险保费收入.44亿元，同比下降18.48%；总资产.22亿元，较年初增长0.81%；资金运用余额.94亿元，较年初增长0.53%，其中股票和证券投资基金.77亿元，占比12.85%。

5、央行：周二未开展公开市场操作，为连续第八日暂停。当日无逆回购到期，结束此前连续十天净回笼。业内人士称，4月上半月，央行流动性工具到期量较小，预计资金面将保持稳定偏松，央行继续暂停操作的可能性大。 　　

6、隔夜shibor报2.%，下跌4.8个基点。7天shibor报2.87%，下跌1.3个基点。3个月shibor报4.%，下跌5.46个基点。

二、地产聚焦

1、中指院：一季度，全国个城市共推出土地宗，同比上涨20%；推出土地面积万平方米，同比上涨38%；土地出让金总额亿元，同比增加37%。其中，住宅类用地推出土地面积万平方米，同比增加33%；出让金总额亿元，同比增加34%。

2、新华社：一季度，全国人均月租金为元，和全年人均月租金元基本持平。其中，北京人均月租金为元，在全国仍处于领跑位置，同比下滑1%。杭州以元/月的人均租金领跑新一线城市。

3、财经网：目前万达正试图重新捡回住宅地产这块业务。据悉，年刚刚成立的万达成都城市公司给自己制定了目标，每年新增万平方米的可售物业面积土地储备，年实现销售金额破亿。

4、中新网：截至3月28日，南京楼市(不含溧水、高淳)3月共认购商品住宅套，成交套，环比上涨超过五成；南京二手房成交套，环比涨幅为55.07%。从目前来看，南京新房、二手房房价持续保持平稳。

三、股市盘点

1、上证指数报.63点，下跌0.84%，成交额.93亿。深证成指报.29点，下跌0.91%，成交额亿。创业板指报.47点，下跌1.46%，成交额.05亿。两市合计成交.93亿。从盘面上看，船舶制造、公用事业等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨0.29%，报80.1点。国企指数涨1.15%，报.67点。沪股通净流入24.63亿元，当日余额.37亿元。深股通净流入5.61亿元，当日余额.39亿元。

3、21世纪：从多位接近监管层人士处确认，此前有关IPO发审的“近三年净利润总和不低于1亿元，主板、创业板最近一年净利润分别不低于万元和万元”的监管口径属实。

4、证监会：将进一步完善多层次资本市场体系，保持新股发行常态化，深化发行上市制度改革，提升上市公司整体质量，稳步实施退市制度，加快推动资本市场法治建设，加大资本市场对外开放。

5、证券时报：4月3日，航天发展披露两市首份一季报，实现营收5.18亿，同比增长24.24%；净利润.8万，同比增长28.67%。此外，ST匹凸披露沪市首份一季报，实现营收.46万，同比下降60.76%；净利润.06万，同比增长.44%。

6、德勤：一季度，A股沪深两市共计完成37只新股发行，合计募集资金亿元。新股数量较去年同期的只，大幅减少了72%，融资额较去年同期的亿元，减少了42%。

7、证监会：中信建投证券、亿嘉和科技、甘李药业首发申请获通过；浙江叁益科技首发申请未通过。

8、中登公司：上周（3.26－3.30），新增投资者数量35.45万人，环比减少6.27%。

9、两市融资余额：截至4月2日，上交所融资余额报.31亿，较前一交易日增加21.75亿；深交所融资余额报.28亿，增加9.2亿；两市合计.59亿，增加30.95亿。

四、行业观察

1、新华社：中国钢铁行业坚决支持中国政府采取谈判和反制等多种措施应对美国的挑战，维护中国的利益。中钢协秘书长刘振江表示，我们不希望打 ，因为打 肯定有损失，但也不怕打 ，因为打 他们也有损失。

2、商务部办公厅、国家标准委办公室：联合印发《关于复制推广农产品冷链流通标准化示范典型经验模式的通知》，公布在试点中确认的一批示范城市和示范企业名单，总结试点城市和企业在农产品冷链流通基础设施建设等5个方面的17条经验和模式，要求各地做好复制推广工作。

3、银保监会：下发了《关于对年度投诉处理考评靠后公司采取监管措施的通知》，根据《通知》，考评靠后的保险公司将限期提交整改报告，考评较差的保险公司则接受监管谈话。

4、国资委：由金龙客车和百度公司合作生产的全国首辆商用级无人驾驶微循环电动车“阿波龙”上路测试。经评估，由福建平潭综合实验区公安交通管理部门授予金龙客车、百度公司首批6张测试牌照。这是全国首次面向无方向盘的无人驾驶汽车发放测试牌照。

五、产业数据

1、财政部、税务总局：为促进页岩气开发利用，有效增加天然气供给，经国务院同意，自年4月1日至年3月31日，对页岩气资源税（按6%的规定税率）减征30%。

2、国务院办公厅：发布《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》，提出落实现行税收优惠政策，仿制药企业为开发新技术、新产品、新工艺产生的研发费用，符合条件的按照有关规定在企业所得税税前加计扣除。仿制药企业经认定为高新技术企业的，减按15%的税率征收企业所得税。

3、新华社：年，工行、农行、中行、建行实现净利润分别为亿元、亿元、亿元、亿元，净利润增速为3%、4.9%、4.76%、4.67%。盈利能力回升、资产质量好转，是各家年报展现出的共同特点。

4、发改委：截至3月28日，全国平均生猪出场价格每公斤10.89元，比春节前高点累计下跌29%，同比下跌33.2%。同期玉米价格有所上涨，全国平均猪粮比价进入蓝色预警区域，显示生猪生产出现过剩苗头。

5、中证网：截至4月2日的一周，基准的秦皇岛港动力煤价格下跌4.2%至每吨元，为9个月来最低水平。价格已连跌8周，为去年6月以来最长跌势。

6、央视网：从5月28日起，京津城际铁路对一等座、特等座票价进行调整，调整后北京南站到天津站一等座票价将由65.5元上涨到88元；特等座票价将由93.5元上涨到99元。不过，此次票价调整不涉及京津城际二等座。

7、证券时报：2月，香港零售业总销货价值按年增长29.8%，增速较1月份大幅扩大25.6个百分点，增速也是年2月以来最快，至今连升12个月。前两个月，香港零售业总销货价值升幅约15.7%。

六、公司要闻

1、中新网：据悉，摩拜将以37亿美元的总价出售给美团，包括27亿美元的实际作价和10亿美元的债务。美团与摩拜之间的投资事宜是在腾讯董事会主席兼CEO马化腾的牵线下进行的。美团对此回应称，对传言不予置评。

2、三六零公告：年，实现营业收入.38亿元，同比增长23.56%；净利润33.72亿元，同比增长80.15%。三六零科技平均月活跃用户数5.15亿，移动安全产品的平均月活跃用户数3.5亿。截至年末，三六零科技PC安全产品的市场占有率95.66%。

3、财经网：4月3日，阿里体育官宣完成A轮融资超过12亿元，估值超过80亿元。该轮融资由云锋基金领投。此外，阿里体育还宣布战略并购互联网健身运动品牌乐动力，这是阿里体育第一笔全资收购。

4、证券时报：苹果公司正计划最早从年开始，在Mac电脑上采用自有芯片，以取代英特尔的处理器。苹果公司针对Mac电脑、iPhone和iPad等制定了更大范围的设备战略，提高诸多设备的相似性和无缝性。

七、资本动态

1、新疆发改委：将全面清理年以来的政府投资项目。对于已开工建设且形成政府债务或政府隐性债务的项目，必须在规定期限内偿还化解政府债务或政府隐性债务，否则必须立即停止项目建设。

2、国债期货整体下跌，5年期国债期货主力合约TF下跌0.11%至96.83；10年期国债期货主力合约T下跌0.21%至93.47。10年期国债利率涨1.5BP，至3.75%；10年期国开债利率跌2.24BP，至4.63%。

3、截至4月3日下午收盘，国内商品期货走势分化，原油收跌3.5%，郑煤、郑醇、铁矿、沪锌、沪铅、橡胶等跌逾1%；沪铝收涨1.6%，沪金、沪银、焦炭、沪铜、沪锡、沪镍等收涨。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.，跌0.%，人民币中间价报6.，跌0.11%。NDF：3个月报6.，6个月报6.，1年报6.，2年报6.。

5、新三板：4月3日合计挂牌16家公司，当日新增0家，成交金额3.49亿，其中做市转让0.73亿，集合竞价2.77亿。三板成指报.24，跌0.17%，成交额0.71亿。

6、上股交：挂牌企业总数家，其中N板（科创板）家，E板家，Q板家。

八、国际资讯

1、人民日报：美国零售行业领导者协会在给特朗普的一封公开信中指出，超过41%的服装、72%的鞋类和84%的旅行用品都是在中国生产的，对这些产品征收关税将是对每个美国人征税。

2、欧元区：3月，制造业PMI终值56.6，预期56.6，初值56.6。欧元区PMI增长放缓，主要反映出制造业生产和新业务的增长均放缓，这两项指标都降至年11月以来的最低水平。

3、美国半导体行业协会：2月，全球芯片销售额同比飙升21%，至亿美元，连续第19个月实现增长。其中，美洲市场芯片销售额飙升37.7%，欧洲增长21.7%，中国增长16.4%。

4、波罗的海干散货指数：跌3.7%，报点，连续第四日下跌。

5、标普指数收涨32.57点，涨幅1.26%，报.45点。道琼斯工业平均指数收涨.17点，涨幅1.65%，报.36点。纳斯达克综合指数收涨71.16点，涨幅1.04%，报.28点。美国三大股指收涨逾1%，特斯拉和亚马逊带动下科技板块表现不俗。

6、德国DAX30指数收跌0.78%，报.45点，欧市早盘一度下跌逾1.51%。法国CAC40指数收跌0.29%，报.12点。英国富时指数收跌0.37%，报.46点。欧股收跌。

7、日经跌0.45%，报.29点。韩国KOSPI指数跌0.07%，报.43点。

8、WTI6月原油期货收涨0.56美元，涨幅0.89%，报63.55美元/桶。布伦特6月原油期货收涨0.54美元，涨幅0.80%，报68.18美元/桶。原油期货小幅收涨。

9、COMEX6月黄金期货收跌0.7%，报.30美元/盎司，而隔夜涨0.7%。期金收跌，受累于美元走强和美股反弹。

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