热点聚焦

监管层再出手稳价保供，加强大宗商品期货和现货市场联动监管。国家发改委等五部门联合约谈铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业，要求维护大宗商品市场价格秩序，不得相互串通操纵市场价格、捏造散播涨价信息，不得囤积居奇、哄抬价格。

3月中下旬以来，多只二三线白酒股开启强势大反攻，舍得酒业股价反弹超%，水井坊股价翻倍。二三线白酒股周一再掀涨停潮，古井贡酒、舍得酒业等均以涨停收盘。从龙虎榜数据来看，部分机构借大涨出货。与此同时，上交所就舍得酒业股价异常波动及信披事项明确监管要求。

据券商中国，中国生物制药一季度收入约72.43亿元，同比增长16.4%；净利润19.14亿元，增长.5%。据披露，中生制药首季应占联营公司及一家合营公司盈利14.76亿元。中生制药去年12月宣布，向科兴中维出资5.15亿美元，持有其15.03%权益。由此推算，很多投资者认为，新冠疫苗主要制造商科兴中维第一季盈利可能接近亿元。

国家发改委等五部门联合约谈铁矿石、钢材、铜、铝等行业具有较强市场影响力的重点企业，要求维护大宗商品市场价格秩序，不得相互串通操纵市场价格、捏造散播涨价信息，不得囤积居奇、哄抬价格。下一步，有关监管部门将密切跟踪监测大宗商品价格走势，加强大宗商品期货和现货市场联动监管，对违法行为“零容忍”。

华为再度发布声明重申不造车，称“华为不造车。这一长期战略在年就已明确，没有任何改变。”华为同时表示，至今为止并未投资任何车企。未来也不会投资任何车企，更不会控股、参股。

环球市场

美股集体上涨，加密货币大反弹提振科技股。道指涨0.54%，标普指数涨0.99%，纳指涨1.41%。微软涨超2%，赛富时、思科涨近2%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨超1%，特斯拉涨超4%。中概教育股大跌，朴新教育跌近23%，无忧英语、新东方跌超18%。

欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.44%报.51点，法国CAC40指数涨0.35%报.49点，英国富时指数涨0.48%报.59点。

国际油价集体上涨，美油7月合约涨3.85%报66.03美元/桶，布油8月合约涨3.03%报68.36美元/桶。原油价格创下一个月最大涨幅。

COMEX黄金期货收涨0.26%报.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.42%报27.美元/盎司。金价持稳于四个多月来高点附近，因美元和债券收益率的下跌。

伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.03%报美元/吨，LME期锌跌0.77%报美元/吨，LME期镍涨2.05%报美元/吨，LME期铝涨0.84%报美元/吨，LME期锡涨0.02%报美元/吨，LME期铅跌2.24%报美元/吨。

欧债收益率普遍下跌，英国10年期国债收益率跌2个基点报0.%；法国10年期国债收益率跌1.1个基点报0.%；德国10年期国债收益率跌1个基点报-0.%；意大利10年期国债收益率跌0.8个基点报1.%；西班牙10年期国债收益率跌1个基点报0.%；葡萄牙10年期国债收益率跌1.1个基点报0.%。

美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.%，2年期美债收益率跌0.2个基点报0.%，3年期美债收益率跌0.8个基点报0.%，5年期美债收益率跌1.6个基点报0.%，10年期美债收益率跌1.7个基点报1.%，30年期美债收益率跌1.6个基点报2.%。

纽约尾盘，美元指数跌0.24%报89.，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.3%报1.，英镑兑美元涨0.04%报1.，澳元兑美元涨0.28%报0.，美元兑日元跌0.18%报.77，美元兑加元跌0.12%报1.，美元兑瑞郎跌0.1%报0.，离岸人民币兑美元涨个基点报6.。

亚太股市收盘涨跌互现，韩国综合指数跌0.38%，报.30点；日经指数涨0.17%，报.61点；澳洲标普指数涨0.22%，报.90点；新西兰NZX50指数跌0.09%，报.00点。

宏观

据上证报，支持中部崛起新一轮政策来袭。中共中央、国务院《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》已下发至地方，各地正研究制定落实方案。新一轮支持中部地区加快崛起政策涉及多个方面，做大做强先进制造业、促进长江中游城市群和中原城市群发展是重点内容。

中共中央、国务院《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》已经下发到地方，各地有关部门正在传达学习文件，并研究制定贯彻落实《意见》的具体方案。新一轮支持中部地区加快崛起的政策涉及多个方面，做大做强先进制造业、促进长江中游城市群和中原城市群发展是重点内容。

央行5月24日开展亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有亿元逆回购到期。Shibor短端品种涨跌不一，隔夜品种上行17.5bp报2.%，7天期下行0.4bp报2.%，14天期上行5bp报2.31%，1个月期下行0.3bp报2.%。

国资委副主任翁杰明撰文指出，要加快“三个转变”更好推动中国制造高质量发展；推进新兴产业发展壮大，适应数字产业化、产业数字化要求，持续推进5G网络、数据中心、物联网、卫星互联网等新型基础设施建设，加快培育一批云计算、大数据、集成电路、人工智能等领军企业，深入推进数字经济、智能制造、生命健康、新材料等战略性新兴产业发展，打造未来发展新优势。

国家卫健委：5月23日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例18例，均为境外输入病例；新增无症状感染者22例，其中境外输入18例，本土4例（广东3例，辽宁1例）。

中国台湾本土疫情持续暴发，本土个案从5月11日以来到昨天为止，累积人确诊，周一新增例，其中包含例本土个案、例“回归校正”，再增6例死亡个案。

国内股市

A股震荡攀升，上证指数收涨0.31%报.28点，深证成指涨0.62%，创业板指涨0.85%。两市成交额亿元；北向资金实际净买入18.86亿元。白酒发力，碳中和概念活跃，钠离子电池概念横空出世，电力行业午后上攻，免税概念走强，券商冲高回落。华为重申不造车、不会投资任何车企，北汽蓝谷、长安汽车跌停；钢铁、锂电池、疫苗、稀土等行业亦表现不振。

两市融资余额终止9日连升。截至5月21日，沪深两市融资余额合计.49亿元，较前一交易日减少6.54亿元。

恒生指数收盘跌0.16%报.26点，恒生科技指数跌1.85%；全日大市成交亿港元，南向资金净买入额16.66亿港元。区块链概念股延续跌势，火币科技跌22%。医药股、物管股强势，康方生物涨逾10%，融创服务涨近8%。多只仙股午后大涨，中国环保科技涨%，中国资源交通涨近86%，新天地产集团涨近70%。

香港证监会行政总裁欧达礼：网上投资骗局可能涉及操纵股票市场，而堕入骗局的投资者可能会蒙受重大损失；投资者应保持警惕，作出有根据的投资决定，而不是依赖在聊天群组内或社交媒体平台上流传的股票贴士。

快手一季度收入达亿元，同比增长36.6%，经调整后净亏损为49亿元，同比扩大13.2%。当季快手中国应用程序及小程序平均日活跃用户（DAU）达3.亿，同比增长26.4%；4月海外市场月活跃用户（MAU）进一步增至1.5亿以上。

据上证报，市场对于周期讨论开始白热化，部分券商观点呈现针锋相对之势。中泰证券首席经济学家李迅雷认为，现在买周期股是刀口舔血。看多派则认为，通胀交易预期下，周期股或能够表现出人意料的韧性。

高毅资产首席投资官邓晓峰表示，现在的时点，需要在去年表现比较差的板块和行业里面做准备。从行业角度，上游行业会有较好机会。过去一段时间，邓晓峰持仓里增加上游行业公司，包括部分资源品上游公司和细分制造业公司。

处于“风口浪尖”的中源家居召开年度股东大会。中源家居董秘张芸表示，该对外披露的都披露了，目前证监会立案，全力配合监管部门调查，相信证监会很快会给股民一个说法。至于操纵股价，相信现在智能化的大数据。

富时罗素指数公司：将小米重新纳入富时全球股票指数系列（FTSEGEIS）及相关市值加权指数；分两步纳入小米，6月7日周一起纳入50%，6月21日周一起纳入余下的50%（同时进行6月份指数评议）。

洋河股份在年度业绩说明会上表示，这两年业绩有所下滑，主要是公司对生产经营管理中存在的一些问题进行深度调整，目前调整期基本结束，年第一季度已实现良性增长，年营业收入目标将实现10%以上增长，十四五期间也将保持持续稳健增长。

消息称康业金融寻求本周进行香港上市聆讯，若顺利获批，最快6月照顾，初步拟筹资10亿港元。

知情人士表示，医学影像及放疗设备生产商联影医疗考虑于香港进行IPO，或筹资至少10亿美元（约78亿港元）。

楼市

住建部近日分别在沈阳、广州召开发展保障性租赁住房工作座谈会，北京、上海、广州、深圳等40个城市政府负责同志分两批参加。住建部副部长倪虹要求，各城市认真落实城市主体责任，坚持以人民为中心，增强工作的积极性、主动性，推动解决好大城市住房突出问题。

上海试点住房公积金还吴江、嘉善房贷。试点业务明确，上海缴存住房公积金的职工，在本市无自有住房，于苏州市吴江区、嘉兴市嘉善县两地购买拥有所有权的自住住房并在当地获得住房贷款（包括住房公积金贷款和商业贷款），可以申请提取本市住房公积金账户余额用于偿还异地住房贷款。

广州市花都区住建局发布《关于进一步加强房地产中介机构管理的通知》，明确房地产中介机构不得为购房人提供或向其他机构合作提供房抵经营等金融产品的咨询和服务，不得诱导购房人违规使用经营用途资金；严禁未取得房地产中介服务机构备案证书经营、参与炒房、哄抬房价、发布虚假房源及价格信息等违法违规行为。

上海易居房地产研究院发布最新的《全国百城住宅库存报告》显示，截至4月底，全国个城市新建商品住宅库存总量为万平方米，环比增长0.5%，同比增长3.2%，且去库存呈现出“南强北弱”特征。

金融

央行行长易纲与中国银行业协会外资银行代表团座谈，就外资银行在华展业情况及其提出的相关建议进行交流。

中基协披露数据显示，易方达仍是资产规模最大的非货币公募基金，并拉开与第二名差距。一季度易方达非货币公募基金月均规模达.88亿元，超出第二名汇添富基金.33亿元。

农业农村部、国家乡村振兴局与中国农业发展银行签署战略合作协议，明确了保障粮食和生猪等重要农产品有效供给、研究制定支持乡村振兴重点帮扶县的专门政策和举措、探索和推广高标准农田建设投融资模式、加大金融创新推动乡村产业发展、研究制定推进乡村建设行动的金融支持方案等。

产业

国家发改委、国家林草局发布《大小兴安岭林区生态保护与经济转型规划（-年）》。规划提出，加快转变发展方式，推动绿色富民产业蓬勃发展；其中包括，建设特色优势资源基地、发展生态旅游休闲产业等。

发改委等发文：加强对非国有博物馆业务帮扶，推动落实土地、税收等优惠政策，指导非国有博物馆健全藏品账目及档案，依法依规推进博物馆法人财产权确权。

发改委运行局召开应急物流体系建设现场交流会，会议全面总结了疫情应对中应急物流积累的经验，交流了各地推进应急物流体系建设的工作进展，现场参观了哈尔滨市应急物流设施。

文旅部产业发展司司长高政表示，在产业投融资体系方面，建立了基本覆盖全国的文化旅游和金融证银合作网络，进一步拓宽了信贷融资渠道，促进信贷产品服务和模式创新。

中国汽车召回制度出新规。市场监管总局联合生态环境部制定并发布《机动车排放召回管理规定》，将产品召回由安全召回扩展至排放召回。也就是说，机动车不再只是因为有安全隐患或问题召回，未来汽车尾气排放不达标也要召回。新规将于7月1日起正式实施。

长江中游三省常务副省长联席会议在武汉召开，讨论、审议了《加快长江中游三省协同发展行动计划》等8个文件，原则同意三省发改委牵头提出的在区域发展、基础设施、文化旅游、产业创新、生态环保、民生及公共服务、人才交流、社会治理和完善省际协商工作机制等9个方面的合作事项。

京津冀三地将聚焦新一代信息技术、生物医药、汽车等三地优势产业，联手培育世界级先进制造业集群，目前，《京津冀产业协同规划（建议稿）》已经编制完成，天津将在探索先进制造业集群发展新模式、推进先进制造业发展新业态上贡献自己的力量。

统计局消息，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，年5月中旬与5月上旬相比，33种产品价格上涨，13种下降，4种持平。生猪（外三元）本期价格18.5元/千克，环比下降8%。

物联网大数据平台“涛思数据”完成万美元B轮融资，经纬中国领投，红杉资本中国基金、GGV纪源资本、指数资本跟投，指数资本担任独家财务顾问。

业内人士消息称，联电、中芯国际、格芯、世界先进半导体、力积电等代工厂第三季度计划再次提高代工报价，以应对8英寸和12英寸晶圆厂产能持续紧张的局面。

国际股市

中国在线招聘网站看准网已开始为在纳斯达克进行融资5亿至8亿美元的IPO进行前期宣传。腾讯控股持有公司12.2%的股份。

研究机构的数据显示，在年下滑之后，全球存储芯片市场在年恢复了增长，今年及未来两年仍将延续增长势头。报告指出，今年全球存储芯片市场的规模，将达到亿美元，同比增长22.5%。

现代汽车和起亚陷入缺芯困境，现代已决定从当天起暂停部分工厂，起亚在考虑暂停旗下美国工厂生产。

印尼电池公司、LG集团启动98亿美元的电池工厂建设项目，将向现代电动汽车供应电池。

陆金所控股将在未来6个月内回购不超过3亿美元美国存托股票。陆金所控股控股董事长、联席CEO等部分高级管理人员亦将动用个人资金，购入不超过万美元美国存托股票，并实行不少于6个月锁定期。

中国在线招聘网站看准网已开始为在纳斯达克进行5亿-8亿美元IPO融资进行前期宣传。腾讯持有该公司12.2%股份。

运动科技公司Keep对“赴美IPO筹资5亿美元”传闻不予置评。据悉，Keep自年2月上线至今，已完成8轮融资，总金额超过6亿美元。

苹果：线上世界开发者大会将于6月7日开始举办。

Netflix计划招募一位高管帮助其扩张电子游戏业务，表明该公司计划加大力度突破传统的影视内容领域，但Netflix游戏战略的细节仍未敲定。

消息称软银、腾讯支持的Keep计划赴美IPO，拟筹资5亿美元，上市估值将超过F轮融资的20亿美元。

海外

美国财长耶伦将出席6月4日-5日在伦敦举行的七国集团财长会议。耶伦将加强美国对优先政策承诺以促进全球从COVID-19大流行中复苏。

美联储理事布雷纳德：美国经济正处于前所未有反弹之中；由于基数效应，预计近期会出现更高的通胀数据；如果确实看到通胀持续高于2%的目标，美联储也有工具引导通胀回落。

印度新增新冠肺炎确诊病例例，累计确诊例；新增死亡病例例，累计死亡720例；累计治愈例。

G7已接近就跨国公司的纳税规则达成协议，为今年晚些时候达成全球性协议铺平道路。协议最早将于周五达成，可能在6月11-13日的G7峰会上正式得到签署。

全美商业经济学家协会（NABE）的一项调查显示，经济学家的预估中值认为，年美国实际增长率为6.7%，高于3月份调查时预估的4.8%；第四季度个人消费支出价格指数（扣除食品和能源）将降到2.1%，4月至6月预估为2.6%。

英国天然气与电力市场办公室表示，英国国内个低碳项目已获得价值3亿英镑的资金。项目包括个高速公路服务站超高速电动汽车充电点和个市镇充电点。还包括用以为电气化提供支持的电缆和变电站项目。所有项目都已准备就绪，将于今年启动。

英国国际贸易部在一份声明中说，为了应对“围绕钢铝的持续贸易冲突”，英国启动了针对美国的关税评估。英国方面表示，已经针对美国对钢铝进口的不合理关税展开公开咨询，旨在确保未来施加的任何关税都符合英国的利益。

韩国央行计划8月份启动央行数字货币模拟测试，以研究引入一种新的加密货币的可能性。韩国央行表示，计划通过竞标来选择进行模拟的运营商，以检验央行数字货币在虚拟空间中的运行情况。

日本国内的纯电动汽车充电设备在年度首次出现减少。年3月底的设置数量为2万个，比1年前减少了0个。住宿设施等撤去充电设备的动向明显。

新加坡4月CPI同比升2.1%，预期升2%，前值升1.3%。

苏伊士运河管理局主席OsamaRabie称，在发生堵塞了该运河的搁浅事故后，长赐号船东提出支付1.5亿美元的救援补偿。

高盛：在通胀担忧影响下，预计新西兰联储5月利率决议将维持货币政策不变，且维持发表鸽派讲话；新西兰联储可能会更新政策路径，以表明失业率呈现持续下降的趋势。

商品

大商所与国家气象中心续签战略合作协议，重点聚焦三方面内容：一是开展生猪等品种交割不可抗力气象评估及交割气象资讯服务；二是利用积温、降水、土壤墒情等编制主要农作物产量预测指数；三是其他温度指数及相关衍生品研发。

中国（太原）煤炭交易中心最新一期综合交易价格指数为.09点，环比上涨4.67%，自4月12日后连续6期上涨。中国（太原）煤炭交易中心分析认为，煤炭行业保供稳价政策调控力度持续加大，部分产地煤价高位回调，业内观望情绪持续升温，预期后期煤价将会逐步趋稳回调。

伦敦金属交易所：铜库存减少吨，铝库存减少吨，锌库存增加3吨，镍库存减少吨，锡库存减少50吨，铅库存减少吨。

全球最大的铜生产商智利国家铜业公司Codelco正在游说国会议员。Codelco本周致信国会议员称，如果国会通过冰川保护法案，该公司近40%的铜产量将面临风险。

债券

国债期货集体收跌，10年期主力合约跌0.08%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.05%。

央行上海总部：截至年4月末，共有73家境外央行类机构进入银行间债券市场。

上清所未收到“17幸福基业MTN”付息资金；泰禾集团将无法按期完成“H6泰禾02”及“H6泰禾03”本息兑付；广发证券获批发行不超亿元公司债；泛海控股集团境外附属公司2.8亿美元债违约；中诚信国际将稻花香酒业及“16鄂稻01”列入可能降级观察名单；惠誉下调博实乐、睿见教育评级展望至“负面”。

外汇

周一，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.，较上一交易日涨44个基点。人民币兑美元中间价报6.，调贬个基点。

重要经济日程前瞻

08:00新加坡第一季度GDP

14:00德国第一季度未季调GDP

14:00英国4月公共部门净借款

15:00西班牙4月PPI

16:00德国5月IFO商业景气指数

18:00英国5月CBI零售销售差值

20:55美国至5月22日当周红皮书商业零售销售年率

21:00美国3月FHFA房价指数、3月SP/CS20座大城市房价指数

22:00美国4月新屋销售总数年化、5月谘商会消费者信心指数、5月里奇蒙德联储制造业指数

财经大事

19:40美国年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯就经济前景发表讲话。

20:00美国年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金就经济前景发表讲话。

每天后台都有很多人找我“商务合作”，几乎都是投放垃圾广告，例如收费荐股，黄金现货等，我看不起这种骗子。凡是在我

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