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来源：分析师徐彪（fenxishixubiao） 三大政策主线！缺一不可！ 天风策略，刘晨明、许向真、朱小溪、徐彪 上周市场出现了五月底以来最剧烈的一波调整，我们在上周末的关键时点，做出了两个关键性判断：其一、Q3不必悲观，没有系统性调整的风险，海外黑天鹅造成的下跌往往是上车机会。其二、淡化风格，均衡配置，下半年金融、供给侧有明确限产规模和时间的周期、估值与增速匹配的消费白马、优秀的内生成长股都会有表现，但依旧要业绩为王。（具体逻辑大家可以回顾我们上周末的两个关键报告《是系统性调整来临？还是新的上车机会？》、《珍惜Q3窗口期，淡化风格，均衡配置》） 向前看，如若Q3果然像我们所判断的，调整就是上车机会，那么有哪些政策类主题是必须要鍝噷娌荤櫧鐧滈鏈�涓撲笟鍖椾含鍝娌荤枟鐧界櫆椋庣殑鍖婚櫌鏈�濂?
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